A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>グローバルETFオープン
国際投信投資顧問が設定・運用する世界中のETFを組み合わせた新しい形の投信ですね。無期限ではなく15年で償還する投信で、組み込み予定ETFの構成は、株式ETFが10本、債券ETFが14本、コモディティETFが1本の合計25本。信託報酬は年率0.84%。三菱UFJ銀行では毎月積立分配金再投資コースもあり、そのうちカブドットコム証券でもネット販売されるようです。
海外ETFを組み合わせて投信としています。初回購入金額は10万円以上ですが、25本ものETFを手軽に購入できるというこういった商品は、これが初めてです。これ1本で海外株式・債券すべてと考えることも出来る、なかなかよく考えられている投信ですね。
購入される場合、分配金再投資でのこの投信のベンチマークとしてはIMFが発表している世界経済の成長率(この10年間は2.9%~4.8%)から信託報酬約1%を引いた数字(=約2%~3%強)の9割が妥当なところでしょう。まだ実績がないので、購入は、この投信の実績報告書を数期間見て、この数字と比較する必要があります。
No.2
- 回答日時:
> また、様々なETFに分散投資することにより、
世界各国の株式、債券また商品までに投資できるという点に目新しさを感じましたが、他にこういった商品はあるのですか?
ありますよ。楽天証券で扱っているETFでもっと安い手数料で実現できます。
以下の2つを資金の50%ずつ購入します。これで世界株投資ができます。
SPDR Trust Series1(SPY)米国
iShares MSCI EAFE INDEX FUND(EFA)米国以外
余裕があれば以下を少し。
iShares MSCI EMERGING MKT(FEM)新興国
SPYの代わりにiShares Russell 2000 Index(IWM)米国小型株を買ってみるのもおもしろいです。
債券については以下がいいでしょう。
iShares Lehman 1-3YR Treasury(SHY)
ETFのおかげで簡単に世界投資ができるようになりました。
SBI証券でも扱っているようですが調べてません。
参考URL:https://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/product/pr07_u …
No.1
- 回答日時:
ファンド・オブ・ファンズという投資信託に投資する投資信託の新種だと思います。
目新しさはETFという指数連動上場投資信託が投資先だということ。分配回数6回、1・3・5・7・9・11月ということは、年金の振込がない月に分配金が出る仕組みと言うことです。分配金を出すことによって基準価格を抑えて、高いから買わないというお客がないようにしているのでしょう。
為替ヘッジが主要通貨の50%となっており、購入ターゲットの客層は、年金生活者で海外投資もしたいけど、為替リスクはあまり好まないという人々だと思います。
極めて、高齢日本人向きの商品だと思います。若くて、投資期間が長い人は、もっと別な商品があると思います。
参考URL:http://www.hf-klug.jp/npreview/npreview002601.html
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