No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
提案書作成経験者です。
>他社の通信講座では「提案書作成事例集」や「提案書作成ソフト」が付いている>ものもあるようです。
そのようなものは私は知りませんでした(笑)
>参考になるのが30ページ程度のテキストのみでなかなか作業がすすみません。
それというのはサンプルのようなものでしょうか?
わたしは、専門学校から1つだけサンプルをいただいて、それをもとに作成しました。
サイトを探そうと思ったのですが、ちょっと今見つからないので、後ほど
時間を見つけて探してみますね。まっていてください。
提案書作成についてのアドバイス、、、
経験者として一応書ける事を少し書いておきますね。
まず、形式と内容に分けて採点されます。(両方50点だったかな。)ですから、形式の部分で
ばっちり点数をかせがなければいけません。内容は低得点であるとみて
取り掛かったほうがよさそうですよ。
ご参考までに、私の作成した提案書の目次を載せておきます。
右にあるのはページ数です。
課題はマイホーム取得プランでした。
第1章はじめに 2
第2章高田家の皆様のプロフィール 3
第3章プラン作成にあたってのご要望 7
第4章高田家の今後の予定 8
第5章住宅取得プランのご提示 10
第6章住宅取得の場合と賃貸住宅の場合のメリット・デメリット 11
第7章マンション取得に向けてのご提案 13
第8章教育資金について 16
第9章おわりに 17
17ページと、添付資料(キャッシュフロー表など)と、表紙で構成しました。
提案書作成がんばってくださいね。
また、補足で書き込んでくだされば少しはお役に立てると思いますので
おっしゃってください。
気休めになれば幸いです。それでは。
非常に丁寧なアドバイスをいただきましてありがとうございます。
ミサワの場合は、提案書のフォーマットが決まっているため、構成について悩むことはないのですが、何分情報量が少ないため困っています。
メールで質問はできますが、メールでは伝わらないものも多々ありますし・・・。
ご参考までにお伺いしたいのですが、添付資料はキャッシュフロー表の他にどのようなものを付けられましたか?
また分からないことが出てきたら質問させてください。
よろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
回答が遅くなりました。
すみません。>ご参考までにお伺いしたいのですが、添付資料はキャッシュフロー表の他にどのよ>うなものを付けられましたか?
キャッシュフロー表は現状と改善後の2つ。
あとは、ライフイベント表。これも現状と改善後の2つ。
それから、課題の中で金融商品をご紹介しますよね。
その場合、そのパンフレットがないとダメなんですよ。
ですから、私の場合はインターネットでページを探して印刷しました。
以上です。
参考になれば幸いです。また何かありましたらどうぞ。
本日、無事提案書を提出しました。(期限ギリギリでした・・・。)いろいろとアドバイスいただきましてありがとうございました。大変参考になりました。
No.2
- 回答日時:
再びこんにちは。
サンプル見つけておきました。
http://www.kals.jp/kals/seminar/fp/main.html
http://homepage1.nifty.com/mi-ya/fpframe.htm
「提案書」
(Sample)
がんばってくださいね。
サンプル提案書の方、ありがとうございます。
大変参考になりました。
また何か情報がありましたら教えてください。
よろしくお願い致します。
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